2016至2018年，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體、顯示面板等行業(yè)掀起了一陣投資建廠的熱潮，也帶動(dòng)對(duì)潔凈室系統(tǒng)工程的整體市場(chǎng)需求，促使國(guó)內(nèi)潔凈室系統(tǒng)工程企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
2019年起，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體、顯示面板等大項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入收尾階段，同時(shí)，由于半導(dǎo)體行業(yè)總體處于下行周期以及中美貿(mào)易戰(zhàn)、日韓爭(zhēng)端等不確定因素太多，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)新建的半導(dǎo)體項(xiàng)目總體呈減少的狀態(tài)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，多數(shù)潔凈室系統(tǒng)工程訂單也被部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)獲得。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈
據(jù)了解，我國(guó)潔凈室工程服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，屬于完全競(jìng)爭(zhēng)的格局，整個(gè)市場(chǎng)較為分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，但技術(shù)實(shí)力參差不齊，業(yè)務(wù)規(guī)模較大的企業(yè)是十一科技、中電二公司和中電四公司。
2018下半年起，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)入下行周期，國(guó)內(nèi)興建晶圓廠的熱潮也在明顯減弱，作為半導(dǎo)體上游的潔凈室工程行業(yè)，身處其中的每家企業(yè)都能感到冷意，而頭部企業(yè)往往能率先做出反應(yīng)。
作為國(guó)內(nèi)最大的集成電路工程設(shè)計(jì)院，2019年初，十一科技就實(shí)施了“三化”（項(xiàng)目中小化、低利化、多元化）戰(zhàn)略，并積極開拓電子之外的生物醫(yī)藥、新能源、物流、軍工、工業(yè)等領(lǐng)域。
在此情況下，十一科技2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入125.23億元（電子高科技和高端制造工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比61.17%；新能源工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比15.34%；物流與民用建筑技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比6%；光伏發(fā)電業(yè)務(wù)收入占比3.23%；生物醫(yī)藥與保健技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比1.28%）及利潤(rùn)總額5.72億元，同比分別增長(zhǎng)16.39%和20.58%。在連續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)的同時(shí)，全年?duì)I收及利潤(rùn)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。
不過，并非每家企業(yè)都能夠?qū)崿F(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，多數(shù)潔凈室工程企業(yè)要面對(duì)的卻是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，公司業(yè)績(jī)大幅下滑的危機(jī)。
2019年，專注于潔凈室工程服務(wù)行業(yè)的亞翔集成實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 18.69億元，同比下降了 17.12%，凈利潤(rùn) 1.01億元，同比下降了37.13%。
除2019年業(yè)績(jī)下滑外，亞翔集成未來業(yè)績(jī)也不容樂觀。據(jù)披露其2019年底未完工項(xiàng)目的數(shù)量為36個(gè)，合同金額20.04億元。而2018年底未完工項(xiàng)目的數(shù)量為38個(gè)，合同金額33.92億元。
盡管亞翔集成的合同數(shù)量并未大幅減少，但合同金額出現(xiàn)較大幅度的下滑，未來業(yè)績(jī)承壓。當(dāng)然，這也并非是亞翔集成一家所面臨的情況。
筆者從多名業(yè)內(nèi)人士了解到，2019年潔凈室工程行業(yè)的整體情況就不太好，項(xiàng)目沒有前幾年多，2020年在疫情的影響下，投資方更為保守，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)、建線也有延遲。
行業(yè)變革即將開啟
集微網(wǎng)曾報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士稱，近年來，國(guó)內(nèi)新建了大量的晶圓代工廠，但半導(dǎo)體市場(chǎng)需求并未能持續(xù)，高端設(shè)計(jì)并未跟上，潛在的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)即將浮出水面，短期內(nèi)將不會(huì)再有大量新建晶圓廠的現(xiàn)象。
同時(shí)，相對(duì)于前些年大規(guī)模建設(shè)動(dòng)輒上百億投資的晶圓廠和顯示面板廠，當(dāng)前的國(guó)內(nèi)資本在項(xiàng)目投資上更為謹(jǐn)慎，也更多地關(guān)注國(guó)內(nèi)急需突破的半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，而這類項(xiàng)目投資金額相對(duì)較小，在潔凈室工程方面的投入亦是如此。
在市場(chǎng)行情不佳時(shí)，多數(shù)企業(yè)會(huì)選擇犧牲利潤(rùn)從而取得訂單。筆者了解到，2019年間，潔凈室工程行業(yè)出現(xiàn)了多起虧本的競(jìng)標(biāo)，其中，某企業(yè)甚至以低同行約一億元的價(jià)格競(jìng)標(biāo)一個(gè)二次配比項(xiàng)目。
據(jù)知情人士稱，上述企業(yè)想上市，因此虧本接了幾個(gè)大項(xiàng)目。
據(jù)了解，科創(chuàng)板開板以來，半導(dǎo)體行業(yè)就掀起了一波上市潮，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中符合條件的企業(yè)多數(shù)都啟動(dòng)的上市計(jì)劃，而潔凈室工程行業(yè)也不例外。據(jù)知情人士表示，目前，圣暉、柏誠(chéng)等潔凈室工程企業(yè)都啟動(dòng)了上市計(jì)劃。
虧本競(jìng)爭(zhēng)或是低利競(jìng)爭(zhēng)顯然不利于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，而尋求多元化發(fā)展是潔凈室工程企業(yè)擺脫行業(yè)現(xiàn)狀的方式之一。
隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、大氣污染加劇及生物安全隔離的需要等，潔凈室應(yīng)用的領(lǐng)域更加廣泛，對(duì)潔凈室的需求已從電子行業(yè)向醫(yī)藥、醫(yī)療、生物工程行業(yè)延伸。
目前，除十一科技外，中電二、中電四、柏誠(chéng)、亞翔集成、至純科技等都在積極向醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)展。
不過，醫(yī)藥項(xiàng)目并不如半導(dǎo)體行業(yè)投資額度巨大，業(yè)內(nèi)人士指出，部分企業(yè)已經(jīng)在靠醫(yī)藥項(xiàng)目“續(xù)命”了，但醫(yī)藥項(xiàng)目會(huì)越來越精細(xì)，不會(huì)有超大規(guī)模的投資，主要往生物醫(yī)藥、靶向藥等方向發(fā)展。
當(dāng)行業(yè)情況不佳時(shí)，市場(chǎng)洗牌并會(huì)加速到來。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，雖然市場(chǎng)行情很差，但目前接觸到的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都還在堅(jiān)持，暫時(shí)沒出現(xiàn)倒閉或整合的情況，也沒看到行業(yè)的變革策略，不過裁員的企業(yè)倒是不少。
當(dāng)前，潔凈室工程行業(yè)處于市場(chǎng)行情較差的時(shí)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)變革一觸即發(fā)，而每次變革都會(huì)發(fā)生行業(yè)巨變，部分企業(yè)被淘汰，也會(huì)有部分企業(yè)能夠快速成長(zhǎng)起來。在此情況下，究竟是誰(shuí)能把握變革中的機(jī)會(huì)從林立的潔凈室工程企業(yè)中迅速脫穎而出，也只能讓時(shí)間給出答案。
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